晓杰因母亲在香港工作而从内地来到那儿上学。放暑假期间与同学阿辉、大胖快乐地玩耍。在海边，他们认识了家境贫寒的女孩小玉。小玉妈妈有病，全靠爸爸和小玉拾废物补贴家用。三人十分同情，经常帮助小玉。小玉因保护发病的妈妈，突遭不测…

公元912年，自知时日无多的皇帝朱温，急召在陕州一带游历的四皇子朱友贞回京都，意图传位于他，朱友贞在回京的路上遭遇了三皇子朱友辉的刺杀，没想到的是多年前被皇室惨遭灭门的青木剑宗大师兄宇长空意外的救了朱友贞。宇长空为了报仇假…

神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。