英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误会解开，得知了威廉来意的…

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

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康熙年间，康熙帝与一僧雪印(实为康熙之父委派)打赌，怪僧承诺将街头两名乞丐；当朝宰相明珠之子纳兰容若；海师提督施郎之子施仕伦训练成国之栋梁，朝廷重臣。果然，几年后乞丐之一“结巴’成了口若悬河的弄臣，另一瘦弱者俨然成为名震全…

讲述了患有超忆症的重案组警察郭文斌利用自己的特殊记忆能力与罪案凶手斗智斗勇，最终揭开案件背后的悲剧真相并坚持正义原则的故事。

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